2018消费金融年度十大事件盘点

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发布时间:2018-10-12 20:08

2018消费金融年度十大事件盘点

2018-10-12 17:33来源:消费金融行业资讯技术/消费/公司

原标题:2018消费金融年度十大事件盘点

来源 | 亿欧网

作者 | 王美文

2018年的消费金融市场,在经过“现金贷”监管洗礼后平台利率、不良率有了明显的下降,但行业内的多头借贷、暴力催收情况时有发生。

2018年年初开始,多数平台将发展的重心放在了金融科技上,行业整体风控水平有了极大的提升,与此同时网贷爆雷潮、金融去杠杆以及现金贷整治的余温等外部环境的变化影也响了一部分消费金融公司的业务进程。

值得关注的是,目前国家大力支持“消费升级”,同时强调消费对经济的拉动,这也为消费金融公司带来了新的机遇,从整体上看,消费金融公司未来可期。

亿欧复盘了2018年里消费金融行业十大事件,以此来记录消费金融发展的脚印,同时见证消费金融崛起的历史。

一、消费金融银团贷款融资方式兴起

3月,捷信消费金融完成银团借款,参与的银行包括巴黎银行、东亚银行、南京银行、汇丰银行、永丰银行、韩国产业银行等,筹集资金超7亿元,年化利率5.66%。

6月20,招联消费金融宣布完成外资银团贷款,共有12家外资行参贷,贷款总额度为10.4亿元。

7月5日,中邮消费金融完成了银团贷款,贷款总额为5.2亿元,参与的银行包括永丰银行、开泰银行、华美银行、韩国产业银行、彰化商业银行、土地银行等。

8月16日,兴业消费金融完成了9.33亿元银团贷款。参与的银团包括永丰银行、东亚银行、合作金库银行、招商银行、土地银行、兴业银行等。

据了解,银团贷款是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头,多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议,按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。

在目前看来,银团贷款的利率相对于银行、保险、信托、ABS等融资方式较低,同时可获得性较强,是消费金融公司融资的新兴手段。

二、银保监会发文积极发展消费金融

8月18日,银保监会官网发布了《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》(下简称《通知》),《通知》提出,要积极发展消费金融,增强消费对经济的拉动作用。适应多样化多层次消费需求,提供和改进差异化金融产品与服务。支持发展消费信贷,满足人民群众日益增长的美好生活需要。创新金融服务方式,积极满足旅游、教育、文化、健康、养老等升级型消费的金融需求。

《通知》提出了积极发展消费金融和创新金融服务模式两个方面。

在积极发展消费金融方面,消费金融作为一种能够有效提供消费信贷支持、刺激消费市场需求、促进消费经济发展的新型业态,在经济金融生态的格局中充当着重要作用。在目前看来,消费金融已经成为提高国民生活品质不可或缺的一部分。

在创新金融服务方面,国内首家消费金融公司成立于2010年,作为金融行业的新兴业态,消费金融公司的发展主要依靠于模式的创新。在过去的8年里,消费金融利用科技创新实现了线下服务到线上,摒弃了传统金融机构繁琐的风控流程,实现了线下审核到线上风控的质的飞跃。

《通知》的下发对于消费金融机构来说是重大利好,令消费金融公司通过金融科技创新满足国民的多元化消费需求的同时,也加强了消费金融公司在践行普惠金融路上的决心。

三、完善促进消费体制机制

9月21日,中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》(下称《意见》)提出,要顺应居民消费升级趋势,切实满足基本消费,持续提升传统消费,大力培育新兴消费,不断激发潜在消费。

《意见》强调,将以健康养老消费与吃穿用消费、住行消费、信息消费、文旅消费、教育消费等六个方面作为提高国民消费的推进重点。

进入2018年,在经济“去杠杆”进一步加强的趋势下,互联网金融所存在的潜在风险被不断肃清,平台的“戾气”逐渐被驱逐。与此同时,经济下行,消费股整体下挫,导致了国民消费萎靡,消费金融所拉动的经济增长也随之放缓。

有业内人士指出,“在经济环境萎靡和消费金融行业低迷的双重困难下,消费金融公司的新增业务不会再出现高速激增的情况,只能在重重困难中缓慢发展。”

《意见》的下发意味着“消费”再一次被提到国家高度。在这一波变化下,消费金融公司或将迎来新一轮的业务增长点。

四、信用卡代偿企业纷纷上市

随着消费金融的不断发展,不少以信用卡代偿为主营业务的平台纷纷走向资本市场。

6月21日,线上消费金融服务提供商维信金科正式在港交所挂牌上市。维信金科此次发行6857.18万股,每股发行价定为20港元,募集款项净额11.9亿港元。

7月13日,位于杭州的互联网金融企业51信用卡(2051.HK)在港交所正式挂牌上市,发行价8.76港元,总计发行约1.19亿股,总市值近104亿港元,约合人民币88亿元。

美东时间9月19日,小赢科技在纽约证券交易所挂牌上市。发行价9.5美元,共发行1100万股美国存托股票,实际募资额1.045亿美元。

9月29日,美国SEC披露萨摩耶控股有限公司赴美IPO招股书。招股书显示,萨摩耶金控将融资8000万美元,主要用于获客、品牌、扩大员工、技术研发投入、收购和投资。

近年来,随着消费金融的不断发展,消费者对“消费升级”的渴望愈加强烈,与此同时信用卡代偿业务的规模也随着增长。

据了解,信用卡代偿模式是平台通过垫付用户信用卡欠款,取得对用户的债权,用户要定期向代还平台偿还贷款。这样一来,借款人的信用卡欠款被转移至代偿平台。这其实属于信用卡套现的一种方式,用户可能面临封卡或降低信用额度的风险。

2018年5月份,国家互金专委会发布的“互联网金融新业态风险巡查公告”称,“信用卡代还”和互联网金融相结合的业务模式,涉及信用卡违规套现、平台收取高额费用和用户信息泄露等问题。

值得关注的是,信用卡代偿贷款的实际年利率高于银行信用卡分期年化利率18.25%,某些平台的实际利率甚至在民间借贷的年化利率所规定的36%红线左右徘徊。

五、现金贷平台纷纷转型金融科技公司

自从2017年12月“现金贷”监管下发开始,现金贷平台开始大规模转型。其中包括智融集团、掌众金服、浅橙科技、我来贷等曾经的现金贷头部玩家开始纷纷转型金融科技公司,将to C业务转向to B赋能,服务传统金融机构。

据了解,传统金融机构在践行普惠金融的过程中普遍存在获客成本、风控成本、催收成本居高不下等痛点,与此同时由于征信体系不完善、互联网信息碎片化导致的欺诈风险日益严峻。

而现金贷平台转型金融科技的优势在于,平台积累的大量用户的金融数据,通过挖掘这些数据的特征,可以帮助传统金融机构在风险可控的情况下进行用户的二次筛选,从而提高传统金融机构的用户覆盖率。

公开资料显示,目前,国内传统金融机构能服务到的用户占总人口的20%,传统金融机构服务率低下给金融科技企业带来了前所未有的机遇。有业内人士认为,未来的几年里,在金融科技赋能下金融机构的服务覆盖率将大大提高。

事实上,这也极大的考验了平台对数据挖掘的能力,在国内征信体系不完善,信息孤岛普遍存在的现状下,线上数据较为碎片化导致用户信贷强特征不明显,基于第三方平台的购物、缴费等弱特征丰富的大环境下,不少金融科技企业逐渐开始对用户的弱特征进行挖掘。

从整体上看,政策的导向对于消费金融行业的发展是明确利好,同时信用卡代偿企业纷纷进军资本市场也给予行业一定的信心。截至目前,2018年尚未出现类似“校园贷”、“现金贷”等的创新型金融风险,行业通过2016年与2017年短暂的“浮躁期”后的发展趋于平稳。

六、TMD等跨界杀入消费金融市场

2018年开始,随着“现金贷”风险逐渐平复,一批互联网“新星”开始跨界到消费金融行业,意在分食消费金融万亿级蛋糕,其中包括TMD、VIVO、OPPO、携程等。

2月,滴滴金融开始涉足汽车金融和消费金融。

7月,携程成立金融科技子公司,准备进军金融领域。

同月,今日头条上线一款名为“放心借”的在线借贷产品。

9月,亿欧发现美团继上架“借钱”服务后,又上架了一款名为亿联易贷的借款产品。

此外,VIVO、OPPO等手机生产商也都被曝出组建消费金融团队的消息。

俗话说“没有金刚钻不揽瓷器活”,TMD、VIVO、OPPO、携程等互联网“新星”在消费金融方面都具有流量、场景、数据、资金等先天优势。

其中,TMD早期通过资本推手打败、兼并行业头部企业,形成细分领域的垄断格局。原有的业务从增量市场到存量市场,增长放缓甚至疲乏,相比之下对于存量用户的周边服务和高附加值挖掘成为待开垦的蓝海。因此滴滴、今日头条、美团一定会重视消费金融和金融科技的布局,未来金融板块的营收增长或将是TMD的利润核心。

七、布局金融科技赋能消费金融

4月28日,百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署,拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”,实现独立运营。

百度方面表示,独立后的度小满金融,其战略布局将更加灵活。百度将在技术、平台、资源等多个维度与度小满金融保持紧密协同。

9月17日京东金融的新浪微博和今日头条官方账号更名为“京东数科”。对此,京东金融回应称,金融仍是我们很重要的板块,但我们认为数字科技更能体现公司的定位,所以在新媒体端,我们尝试用“京东数科”这个名字跟行业和用户进行交流。

10 月 11 日,蚂蚁金服 CTO 程立 在ATEC 大会上首度披露蚂蚁金服面向未来的技术布局——「BASIC」战略。所谓「BASIC」战略,「BASIC」分别对应 Blockchain (区块链)、Aritificial intelligence(人工智能)、Security(安全)、 IoT(物联网)和 Cloud computing(云计算)五大领域。

实际上,不论是改名、分拆还是披露未来战略,从整体上看互联网金融巨头的步调相对一致,可以预见的是,京东数科、度小满、蚂蚁金服都重仓了金融科技。目前,京东金融、百度金融、蚂蚁金服均已布局消费金融领域。

京东金融旗下有京东白条、京东金条等,包括现金借款、电商购物分期等。

百度金融有“有钱花”,包括现金借款、教育分期、医美分期等业务。

蚂蚁金服有“花呗”、“借呗”等产品,包括现金借款、电商购物分期等业务。

在金融科技的赋能下,消费金融业务的风控、获客等成本将进一步降低,与此同时消费金融的服务效率、用户体验也将在科技赋能后有较大的提升。

值得关注的是,目前着三家互联网金融巨头对外输出金融科技的欲望较强,未来将较为成熟的金融科技手段赋能消费金融公司将会能更好地撬动消费金融市场。

八、两大持牌消费金融公司换帅

今年以来,共有两家持牌消费金融公司“换帅”。

2018年7月,苏宁消费金融总经理陈鸣离开苏宁消费金融公司回到母行南京银行。知情人士透露,最有可能接任的人选是前湖北消费金融常务副总裁刘荣。

与此同时,有业内人士称,南京银行将撤出苏宁消费金融,苏宁方面将引入新的股东方。

对此,亿欧向苏宁方面求证后得到了“消息属实”的答复。

9月底,有媒体报道称,包银消费金融总经理王蓉晖已经离职。据知情人士透露,王蓉晖已确定加盟平安银行,而包银消费金融新任总经理人选尚未确定。

值得关注的是,此前,中邮消费金融、杭银消费金融、华融消费金融都曾经历“换帅”,而在目前看来,这三家持牌消费金融公司的发展基本向好。其中,华融消费金融扭亏为盈;中邮消费金融实现盈利。

据了解,消费金融作为互联网金融重要分支,在发展上既要有传统金融的谨慎,又要注重互联网金融的创新。而如何平衡谨慎与创新之间的关系是一家消费金融公司领导者所要考虑的问题,这将直接影响平台发展的快与慢、好与劣。

实际上,持牌消费金融公司“换帅”并不意味着平台组织架构不稳定,相反经过不同领导者对待问题不同的思考方式,平台会进行多方面的探索与创新,从而形成一条结合自身优势的发展之路。

九、多家拟成立消费金融公司排队获批

据亿欧不完全统计,截至目前,尚有多家拟成立的消费金融公司正在排队获批,2017 年 4 月 12 日,二三四五发布公告称,拟与江苏银行、凯基商业银行及海澜之家共同设立江苏苏银凯基消费金融有限公司。

2017年11月19日,奥马电器发布公告称,拟与甘肃银行、金徽酒共同发起消费金融公司。

2018年 6月19日,宁波银行发布公告称,拟与富邦家具、宁波城市广场开发经营有限公司共同发起设立"永赢消费金融有限公司"。

9月14日,光大银行发布公告称,该公司与中青旅、王道银行拟共同发起设立"北京阳光消费金融股份有限公司"。

9月19日,富邦华一银行母集团富邦金控发布公告称,拟以1.25亿人民币、占股25%在大陆地区参与发起设立消费金融公司。

此外,还有不少尚未披露信息的拟设立的消费金融公司也在排队中。

据了解,自2015年6月原银监会提出,按照"成熟一家、批准一家"的原则对消费金融公司进行批复开始,消费金融公司的设立就进入了常态化阶段。

与此同时,从2016年到2018年之间,银保监会批复持牌消费金融牌照的速度有了明显的减缓,牌照的发放不断进行收紧。

亿欧不完全统计发现,2016年原银监会共批复6张消费金融牌照,2017年为4张,2018年截至10月10日银保监会共批复2张牌照。

随着消费金融牌照的批复逐年递减,未来消费金融牌照的含金量会越来越高。

十、持牌消费金融公司频繁被罚

1月10日,央行青岛市中心支行公布,海尔消费金融因违反《中华人民共和国消费者权益保护法》关于消费者权益保护的相关规定,被罚款10万元。

5月28日,中银消费金融因在办理部分贷款时,存在以贷收费行为,违规放贷,被上海银监局予以警告,并罚款138.68万元。

同日,杭银消费金融也因信贷管理不审慎并形成风险,被银监会浙江监管局处以50万元罚款。

8月7日,央行行政处罚信息显示,北银消费金融因为违反《征信业管理条例》相关规定,被处以人民币30万元罚款。

9月,中邮消费金融有限公司(以下简称'中邮消费金融')发布《关于深化市场乱象整治,开展合作机构风险专项排查的通知》(以下简称《通知》)称,从2018年9月1日起至2019年1月1日,暂停全部线下渠道受理普通“邮你贷”业务,并启动为期4个月的合作机构风险排查。

有分析指出,中邮消费金融暂停线下业务的原因可能是线下代理机构乱收费,导致中邮消费金融频繁被投诉所致。

事实上,在国家大力支持“消费升级”的趋势下,消费金融行业一直处于监管的“风口”,而持牌消费金融公司作为“消费升级”最底层的服务者,在开展业务的过程中或多或少都存在着现触摸监管红线风险。

监管不断开出罚单是对持牌消费金融机构重视的表现,而作为平台方在为用户提供高效便捷服务的同时也要注重用户个人隐私、风控等容易爆发金融风险的细节。

俗话说“收益越大,风险越大”,随着上一轮消费金融创新型风险的不断消逝,平台大范围弯道超车的情况再难出现,消费金融行业将整体进入“下半场”肉搏的阶段。

以下是亿欧对于消费金融下一阶段发展趋势的预测:

1、政策导向对于消费金融行业的发展是明确利好,这也将为消费金融行业带来新一轮的“风口”,具体将涉及到吃穿用、住行、信息、文旅、教育等消费的场景将会引来新的业务增长点。

2、信用卡代偿企业陆续进军资本市场也给予了行业一定的信心,未来将会有更多的涉及消费金融业务的平台走向资本市场。

3、TMD、VIVO、OPPO、携程等的入场也令消费金融行业的竞争加剧,未来将会有更多具有先天获客、场景、资金等优势的企业入场消费金融,分食万亿级消费金融蛋糕。

4、京东金融、百度金融、蚂蚁金服重仓金融科技意味着未来“科技”才是未来消费金融很正的护城河。在互联网巨头的带领下,金融科技创新将得到长足的发展,进而更好的撬动消费金融万亿级市场。

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